分析半导体这个行业得更宏观些 黄钦勇 看全部


BCG分析,封测产业两岸各占40%,但我认为这个数据必须厘清。中国大陆的40%包括台商在中国大陆的产出,如果以厂商的原生地(上市地点)估算的话,台湾的市占率在55%左右,中国大陆在25%以下。
全球的晶圆代工市场是820亿美元,台湾人都知道台积电市占率55%上下,三星电子(Samsung Electronics)仅有15%,而全世界晶圆代工227亿美元的获利,有85%流向台积电。
晶圆代工事业有三个成功要素:「工艺、客户、生态系」,在工艺上台积电虽有相当程度的领先,但三星亦步亦趋。客户也喜欢台积电,业界笑谈生产良率欠佳时,台积电会说先看看客户在设计上有没错。言下之意,台积电怎么会有错呢?唉,做生意做到这个份上,了不起!
但台湾人还得想办法让联电、世界先进多赚点,产能短缺让顾客出钱包产能是好点子。韩国的报告很赞美台湾人,说台湾人位居幕后,不积极争取品牌价值,但却成为不可或缺的一环;也指名台积电、富士康都是这样的企业,台湾人低调,但知道怎么让大家一起赚。但也有很多中国大陆的朋友批评台湾没志气,不做品牌,到底谁说的对呢?
在生态系上,半导体材料设备与设计工具都非常关键。韩国知道要让半导体产业长治久安,自家的设备、材料不能偏废。2019年7月,日本管制氟化氢等半导体材料出口到韩国的措施,确实抓到了韩国产业的痛处,现在韩国认清事实,自行发展上游产业。
根据BCG报告,韩国设备业占了全球4%,但台湾「挂零」。看数字说话,台湾并非没有半导体设备业,只是相对规模较小,在国际市场上相对缺乏「叫阵」的实力而已。
过去两年,全世界半导体市场的结构,并没有太大的变化。泛用半导体占65%、ASIC是35%。台湾半导体产能是全世界21.6%、韩国19.7%、中国大陆与日本都是15%。但中国大陆的15%有很多是外资企业的贡献。
中国大陆所需要的半导体,以品牌为基础来计算的话,有55%来自美商,韩国贡献20%、台湾8%、日本6%,中国大陆自己供给的比例是5%。如果以生产基地来估算的话,台湾20%、韩国19%、日本17%、中国大陆16%,美国只有13%,但欧洲也有8%。
http://gb-www.digitimes.com.tw/col/article.asp?id=1344

  • 2楼 楚明
  • 2021-06-13 09:31
不急,你且过5年后再看,,
  • 3楼 Napalm
  • 2021-06-13 12:48
三星、台积电不也是外资企业?
台积电的股权结构里,台湾政府持股6.38%,金融机构持股2.8%,其他法人持股4.55%,外国机构及外国人持股78.48%,个人持股7.79%。
三星从普通股来看,外国投资者占比高达55%,其中大部分是美国资本
世界集成电路行业是未来5年天翻地覆改变格局的5年
我也觉得中国半导体行业5到10年会改变整个世界的格局
应该讲之前国内在芯片这一块并没有真正发力。发力的重点是在面板上。面板行业刚大势已定,转到芯片上,准备重金投入的时候,然后懂王上来就贸易战了,就限制我们的芯片了,懂王限制我们的芯片的原因就是看到我们在面板上的成功(美日韩之前是根本不看好我们能够在面板上成功的,那个张宗谋是不屑一顾的,而我们在面板上的巨大成功,是及大的震惊了他们的),看到我们开始搞大基金,大觉进入芯片产业了,怕我们复制面板上的成功,美国就完了。所以开始大力压制我们的芯片发展势头。因为美国这几年的压制,导致我们的芯片发展受到了一定的制约,但是因祸得福,美国的限制,导致我们统一了国内的思想,从每一块断板补齐。虽然难过一点,但是我们将来必然在芯片产业里,比面板产业更牛皮。